インテグリス　7〜9月期の売上10億ドル超、高純度部材の部門が31%増

インテグリス（ナスダックENTG）は、半導体工場の「汚れ」を減らすための製品を作る会社です。半導体の回路はナノメートルの単位なので、薬液やガスに混じるごく小さな粒子や金属が不良の原因になります。インテグリスは、薬液をこすフィルター、ウエハーを運ぶ密閉容器、配管の部品、高純度の薬液などを売っています。2022年にCMP（化学機械研磨）用のスラリーを作る米CMCマテリアルズを買収しました。社長兼CEOはデイブ・リーダー氏です。

2つの部門

インテグリスは事業を「材料（Materials Solutions）」と「高純度部材（Advanced Purity Solutions）」の2つに分けています。材料部門は、ウエハーの表面を平らに削るCMPのスラリーや研磨パッド、成膜に使う特殊な化学品などです。高純度部材部門は、フィルター、ウエハーの搬送容器、流体を扱う部品などです。

インテグリスの部門別の業績（7〜9月期、単位：百万ドル）

部門	2025年の売上	2026年の売上	伸び率	2026年の部門利益
材料	348.6	404.1	+15.9%	84.3
高純度部材	460.8	604.9	+31.3%	212.7
全社（部門間の取引を消去）	807.1	1,005.7	+24.6%（計算）	―

出典：インテグリス 2026年第3四半期決算の発表文（SEC提出のForm 8-K、2026年10月29日）。四半期は9月26日まで。

部門利益は高純度部材が前年同期の1億1,820万ドルから2億1,270万ドルに、材料が6,520万ドルから8,430万ドルに増えました。高純度部材の部門利益率は35%です（計算）。

利益と借金の返済

粗利率は49.7%、会社の調整後で48.9%でした。会計基準どおりの数字には、米国の国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく関税の還付830万ドルが入っています。2025年4月から2026年2月までに払った関税が戻ったもので、会社は一時的なものとして調整後の数字から除きました。純利益は1億5,780万ドル、1株利益は1.03ドル（調整後1.23ドル）です。調整後のEBITDAは3億330万ドルで、売上の30.2%でした。

営業キャッシュフローは2億6,680万ドルで、リーダーCEOは過去最高のキャッシュフローで借入金の返済を早められたと述べました。7〜9月期に2億ドル、1〜9月で5億1,500万ドルを返しています。9月末の長期借入金は32億6,060万ドルでした。設備投資は7〜9月期に4,320万ドルでした。

今後の注目点

• 10〜12月期の会社見通しは、売上10億2,500万〜10億5,500万ドル、1株利益1.09〜1.17ドル（調整後1.32〜1.40ドル）です。
• 調整後のEBITDAの比率は30.7〜31.2%の見通しです。
• 7〜9月期の売上は、会社が4〜6月期の決算で示した見通し（9億500万〜9億3,500万ドル）を上回りました。