オント・イノベーション　7〜9月期の売上87.8%増、受注残は13億ドル超

オント・イノベーション（ニューヨーク証券取引所ONTO）は、米マサチューセッツ州に本社を置く半導体製造装置の会社です。膜の厚さや回路の寸法を光で測る計測装置と、ウエハーやパッケージの表面の傷や異物を探す検査装置が主力です。この分野の最大手は米KLAで、オントは先端パッケージ向けの検査で強みを持ちます。CEOはマイク・プリシンスキー氏です。

伸びたのは先端パッケージ向け

AI向けの演算チップは、GPUとHBM（広帯域メモリー）を1つのパッケージにまとめて作ります。チップ同士をつなぐ細かいバンプや配線に欠陥があると、高価なチップがまとめて不良になります。オントの「Dragonfly G5」と「Firefly」は、こうしたパッケージの工程で使う検査装置です。

2026年7〜9月期は、先端ノード、先端パッケージ、特殊デバイスの3つの区分がいずれも四半期の過去最高の売上でした。会社は、先端パッケージと特殊デバイスの伸びの主な要因に、この2つの装置を挙げています。新しい計測装置「Atlas G6」も出荷しています。

オント・イノベーションの数字

項目	2025年7〜9月	2026年7〜9月
売上	2億1,820万ドル	4億970万ドル
粗利率（会計基準）	50.7%	54.8%
粗利率（会社の調整後）	54.0%	57.6%
純利益	―	4,680万ドル
1株利益（調整後）	―	2.44ドル

出典：オント・イノベーション 2026年第3四半期決算の発表文（SEC提出のForm 8-K、2026年11月9日）

リガクへの出資

オントは2026年8月、X線を使う分析・計測装置の日本の大手、リガク・ホールディングスの株式27%の取得を終えました。この投資について、7〜9月期に4,080万ドルの含み損（現金の出ない損失）を計上しています。このため、会計基準どおりの純利益は4,680万ドル（1株0.95ドル）にとどまり、調整後の純利益1億2,030万ドルとの差が大きくなりました。

オントはこのほか、ハンガリーの計測装置会社セミラボの米国事業（セミラボUSA）の統合も進めています。

10〜12月期は、営業利益率が会計基準どおりで24.4〜24.8%、調整後で33.5〜34.5%の見通しです。7〜9月期の調整後の1株利益2.44ドルに対し、10〜12月期の見通しは2.59〜2.79ドルで、利益はさらに増える計画です。

今後の注目点

• 10〜12月期の会社見通しは、売上4億3,000万〜4億5,000万ドル、粗利率57.7〜58.3%、1株利益1.95〜2.07ドル（調整後2.59〜2.79ドル）です。
• プリシンスキーCEOは、2026年の売上が前年比45%を超えて伸びる見通しだと述べました。
• 9月末の現金と有価証券は12億5,000万ドル、7〜9月期の営業キャッシュフローは約7,900万ドルでした。